私たちのサービス
資産形成サポート
目標に応じた積立プランや投資アドバイスで、将来に備える運用プランをご提案します。少額投資など初心者にも分かりやすく解説致します。
ライフプラン設計
結婚・出産・住宅購入・教育資金・老後準備等、人生の様々な節目に合わせた資金計画をサポート。お客様の希望を大切にプランを作成します。
保険の見直し・最適化
現在ご加入の保険を分析し、本当に必要な保障内容やコスト削減ポイントをご提案します。最適なプランで家計を守ります。
相続・贈与相談
円満な相続や贈与を実現するためのサポート。専門知識を活かし、複雑な手続きもサポートいたします。
法人向けコンサルティング
経営者様向けの退職金準備や福利厚生設計、社員のマネーセミナーなど、企業の財務健全化を支援します。
ご相談からサポートまでの流れ
- お問い合わせ ─ Web・電話でご連絡ください。
- ヒアリング ─ お客様のご要望や現状を丁寧にお聞きします。
- 提案・ご説明 ─ 最適な解決策やプランをご提案。ご納得いただけるまで丁寧に説明します。
- ご契約・サポート開始 ─ 不安を払拭し、伴走サポートをスタート。
- アフターフォロー ─ ライフステージや市況変化に合わせて、継続的にお手伝いします。